Внедрение Битрикс 24 для бюро строительной экспертизы в Москве

Задачи
и проблемы

Основная цель компании - предложение огромного спектра услуг в области обязательств по оценке соответствий установленным требованиям. В этой сфере ведется работа с множеством различных документов (Акты, Договора, Счета, Заявки на проведение сертификации), а так как их заполнение вручную отнимает большое количество часов, было принято решение о автоматизации бизнеса и процессов по заполнению документов с помощью шаблонов CRM системы Битрикс24.

Необходимо было сделать следующее:


• Настроить CRM систему управления продажами на базе Битрикс 24
• Настроить отправку заявок на обратные звонки с сайта напрямую в CRM Битрикс24
• Организовать автоматический сбор заявок с email
• Сделать внедрение CRM простым в бизнес клиента путём автоматизации процессов в компании
• Настроить автоматическое формирование шаблонов документов напрямую из модуля CRM Сделка
Также ко всему, необходимо провести реализацию последовательных назначений задач по факту завершения предыдущих – работы с документацией, взаимодействия всех отделов компании, схемы сертификаций. Для этого нужно организовать бизнес-процесс, который добавить базовые автоматизации для уведомлений и задач сотрудникам – для упрощения адаптации к новой системе.