CRM для транспортной компании: заявка, рейс и оплата в одной системе
Внедряем Битрикс24 для логистики и грузоперевозок: заявки от клиентов, подбор перевозчика и расчёт ставки, контроль рейса и оплат, документы и интеграция с 1С.
Компании доверяют нам самое ценное — настройку своих процессов. С 2016 года мы занимаемся только Битрикс24.
Такой статус получают наиболее опытные интеграторы. Мы — №1 в УрФО и в топ-10 по России.
Никаких котов в мешке: перед началом работ показываем визуализацию будущих процессов на доске и фиксируем смету.
С чем к нам приходят транспортные и экспедиторские компании
С 2016 года мы настраиваем процессы в логистике. Знаем, где перевозка теряет маржу между заявкой и закрывающими документами, и знаем, чем это чинится.
Заявки на перевозку теряются между почтой, мессенджерами и телефоном
Постоянный клиент пишет менеджеру на личную почту, новый звонит в офис, третий оставляет заявку на сайте. Единого списка нет, ответ уходит через час, а груз к этому времени уже отдали тому, кто ответил за десять минут.
Ставка считается в Excel, а маржа рейса видна только в конце месяца
Логист держит в голове топливо, ставку перевозчика, платные дороги и простой. Реальную рентабельность собирает бухгалтерия задним числом, и до этого момента никто не знает, вёз рейс прибыль или убыток.
Подбор перевозчика идёт в личных переписках логистов
База проверенных машин живёт в телефоне конкретного человека. Он уходит в отпуск или увольняется — и компания заново обзванивает рынок, теряя ставку и время на каждом рейсе.
Заявка-договор, транспортные накладные и акты собираются вручную
Реквизиты, маршрут, госномер, данные водителя и ставка переписываются из письма в шаблон. Ошибка в документе — это спор с заказчиком по оплате и застрявший рейс, а не просто опечатка.
Клиент звонит узнать, где груз, и никто не отвечает сразу
Менеджер пишет логисту, логист — водителю, ответ возвращается через двадцать минут. Так уходит рабочий день, а заказчик делает вывод, что за перевозкой никто не следит.
Как мы решаем это в Битрикс24
Точный состав определяется на техническом задании — здесь то, что входит в типовой проект транспортной или экспедиторской компании.
Не автоматизируем всё сразу. Сначала работающее ядро: заявки, расчёт ставки и карточка рейса. Реестр перевозчиков и документы — следующим этапом.
Почта, формы сайта, телефония, Telegram и MAX подключаются к CRM. Письмо от постоянного заказчика само становится сделкой с историей прошлых рейсов, заявка распределяется на свободного логиста, а по молчанию дольше согласованного времени приходит напоминание.
Ставка клиента, ставка перевозчика, топливо, платные дороги, простой и экспедиторское вознаграждение — поля сделки. Рентабельность рейса считается сама и видна до отправки машины, а не через месяц в отчёте бухгалтерии.
Машины, водители, типы кузова, допуски, зоны работы и история ставок хранятся в системе, а не в телефоне логиста. Под маршрут подбирается тот, кто уже возил похожий груз, и видно, по какой ставке он согласился в прошлый раз.
Заявка-договор, транспортная накладная, счёт, акт и реестр на оплату собираются из карточки за секунды: реквизиты, маршрут, госномер и данные водителя подставляются сами. Согласование ставки со скидкой уходит руководителю бизнес-процессом.
Стадии рейса — загрузка, в пути, выгрузка, документы получены, оплачено — видны и логисту, и менеджеру. Клиенту статус уходит автоматически, а по просроченной оплате робот сам ставит задачу и напоминает, пока счёт не закроется.
Так это читается: обратная загрузка с юга почти не приносит денег — либо поднимать ставку, либо не брать такие рейсы. Отчёт собирается из тех же полей сделки, отдельно ничего заполнять не нужно.
Тот же сценарий закрывает главную жалобу заказчиков — «никто не знает, где мой груз». Менеджер перестаёт быть передаточным звеном между клиентом и водителем.
Если вы экспедитор без своего парка, вес смещается на реестр перевозчиков, расчёт ставки и дебиторку. Если у вас собственный автопарк — на путевые листы, ремонты и загрузку машин. Если работаете и так, и так, направления разделяются, а отчёт по марже остаётся общим.
Внедряем Битрикс24. Прозрачно.
Вы всегда будете знать, чем занят аналитик, какой результат ждать и на какой стадии ваш проект.
-
Этап 17–14 раб. дней
Аудит и проектирование в Miro
До единой строчки настроек визуализируем путь заявки, стадии рейса, поля расчёта ставки и шаблоны документов. Вы утверждаете понятную схему и фиксированную смету до начала работ.
-
Этап 22–4 недели
Поэтапный запуск, MVP
Сначала подключаем каналы заявок и базовую воронку, чтобы менеджеры перестали терять обращения и отвечали быстрее конкурентов. Остальное достраиваем на работающей системе.
-
Этап 3по объёму
Смарт-процесс рейса и глубокая интеграция
Настраиваем стадии рейса, реестр перевозчиков, расчёт маржи, автогенерацию документов, контроль дебиторки и связку с 1С.
-
Этап 4около недели
Обучение сотрудников и сдача базы знаний
Обучаем менеджеров и логистов, передаём персональные видеоуроки и сопровождаем команду на первых рейсах в системе.
Сроки указаны для типового проекта и зависят от того, как быстро ваша команда согласует процессы и выделит время на встречи. Точные даты фиксируем в плане после ТЗ.
Аналитик, который уже настраивал систему для перевозчика
Ваш проект возьмёт не просто «усреднённый специалист по CRM», а тот, кто уже собирал транспортную и экспедиторскую компанию. Он знает, чем сделка с заказчиком отличается от рейса и почему маржа по маршруту важнее красивой воронки. Это снимает половину вопросов на первых встречах.
- Почта постоянных клиентов
- Формы сайта и телефония
- Telegram и MAX
- Повторные обращения
- Рейсы и путевые листы
- Контрагенты и договоры
- Счета и акты
- Оплаты и дебиторка
Работаем с «1С:Управление автотранспортом», «1С:TMS» и типовыми конфигурациями. Глубину обмена определяем на ТЗ: синхронизировать всё подряд дорого и почти всегда не нужно.
Сколько стоит внедрение CRM для логистики
Точную сумму называем после разбора процессов — она зависит от числа направлений, наличия своего парка и глубины обмена с 1С. Порядок цифр вы должны знать заранее.
Аудит существующей системы или проектирование с нуля
- Разбор пути заявки, рейса и оплаты с аналитиком
- Интерактивная карта системы на доске Miro
- Детальное ТЗ и фиксированная смета без скрытых платежей
Полный проект транспортной или экспедиторской компании
- Воронка заявок и смарт-процесс рейса со стадиями от загрузки до оплаты
- Расчёт ставки и маржи рейса в карточке сделки
- Реестр перевозчиков, машин и водителей с историей ставок
- Автогенерация заявки-договора, накладных, счетов и актов
- Контроль дебиторки и автоуведомления заказчику о статусе груза
- Обмен с 1С, обучение логистов и видеоинструкции
Нижняя граница — компактный проект на одно направление, верхняя — компания с несколькими направлениями, своим парком и глубокой интеграцией. У логистики самый высокий средний чек проекта в нашей базе: процессов больше, чем кажется со стороны. Кастомный обмен с 1С и перенос данных считаются отдельно, лицензии Битрикс24 оплачиваются по официальной цене вендора.
Как это работает у перевозчиков и поставщиков
Кейс по логистике и три внедрения, где всё держится на складе и доставке: что было у клиента до Битрикс24, что мы собрали и что изменилось в работе.
Кому подходит это внедрение
Логика внедрения общая, а воронки, поля и отчёты у экспедитора и у компании со своим парком разные. Собираем под ваше направление.
Подберём внедрение под специфику вашей логистики
Разная бизнес-модель — разные сценарии в CRM. Настраиваем систему точно под ваши задачи.
Экспедиторы и диспетчерские без собственного парка
Главная цель: быстро отвечать на заявку, находить машину по нормальной ставке и не терять маржу на документах и просрочках.
- Сквозная воронка: заявка → расчёт ставки → подбор перевозчика → заявка-договор → рейс → документы → оплата
- Реестр перевозчиков с типами кузова, допусками, зонами работы и историей ставок
- Расчёт экспедиторского вознаграждения и маржи по каждому рейсу
- Контроль дебиторки: робот ведёт просроченные счета сам, без ручного обзвона
Транспортные компании с собственным автопарком
Главная цель: загрузить свои машины, видеть себестоимость рейса с ремонтами и топливом и не гонять технику порожняком.
- Раздельные воронки «Свой парк» и «Привлечённый транспорт» с общим отчётом по марже
- Карточки машин и водителей: ТО, ремонты, страховки, документы и сроки
- План загрузки парка и поиск обратной загрузки под освобождающуюся машину
- Синхронизация с 1С по путевым листам, топливу, оплатам и закрывающим документам
Оставьте заявку на разбор вашего бизнеса
Разберём ваш кейс на бесплатной онлайн-встрече. 40 минут с бизнес-аналитиком, который специализируется на логистике и грузоперевозках. Без презентаций и обязательств — на встрече вы получите готовую схему воронки, вилку по срокам и бюджету.
- 1Позвоним в течение рабочего дняУточним специфику — экспедирование, свой парк, международные перевозки, склад, — чтобы подобрать профильного аналитика
- 2Онлайн-встреча, 40 минутРазбираем путь заявки и рейса, показываем отраслевые кейсы, называем вилку бюджета
- 3Присылаем план и сметуДальше решаете вы — обязательств перед нами не возникает
О чём спрашивают на первой встрече
У нас 1С для транспорта. Зачем ещё и Битрикс24?
1С хорошо считает и учитывает: рейсы, путевые листы, топливо, закрывающие документы. Но она плохо ведёт клиента — в ней нет переписки, звонков, истории договорённостей по ставке и напоминаний менеджеру. Битрикс24 закрывает работу до сделки и вокруг неё, а 1С остаётся учётным контуром.
На техническом задании мы разделяем: что остаётся в 1С, что переходит в Битрикс24 и какие данные ходят между ними.
Логисты работают в почте и мессенджерах. Как заставить их вести CRM?
Заставлять не нужно — нужно, чтобы в системе было удобнее. Почта и мессенджеры подключаются к сделке: логист отвечает из привычного окна, а переписка сама складывается в карточку рейса. Отдельно ничего дублировать не приходится.
Мы сознательно не тащим в систему то, что живёт в чате водителя. В CRM попадает то, что влияет на деньги: ставка, стадия рейса, документы и оплата.
Можно считать маржу по каждому рейсу, а не по месяцу?
Да, и это обычно первое, ради чего логистика приходит к внедрению. Ставка клиента, ставка перевозчика, топливо, платные дороги, простой и вознаграждение — поля сделки, рентабельность считается сама и видна до отправки машины.
Дальше из этих же полей собираются отчёты по направлениям, менеджерам и перевозчикам: видно, какие маршруты возить не стоит и кто из логистов систематически продаёт ниже плановой ставки.
Мы возим сборные грузы: у одной машины несколько заказов. Это ляжет в CRM?
Да. Сделка с клиентом и рейс — разные сущности: рейс выносится в отдельный смарт-процесс, к которому привязывается сколько угодно заказов. Маржа считается и по каждому заказу, и по машине целиком.
Схему связи фиксируем на ТЗ: у сборных грузов, контейнеров и мультимодальных перевозок логика разная, и переделывать её на живой базе дороже, чем договориться сразу.
Сколько времени займёт внедрение?
Техническое задание — 7–14 рабочих дней, настройка типового проекта — до 21 рабочего дня, обучение — около недели. Базовый контур заявок запускаем раньше остального, чтобы обращения перестали теряться уже в первые недели.
Сроки зависят от того, как быстро ваша команда согласует процессы и выделит время на встречи, поэтому точные даты фиксируем в плане после ТЗ.
Рассказываю открыто о внедрениях и внутренних процессах на своём канале
Наши аналитики делятся практическим опытом: как устроена логика в Битрикс24, восемь готовых кейсов воронок и разбор интеграции с 1С. Ролики открываются прямо здесь, без регистрации и без заявки — в плеере есть ссылки на ВКонтакте и YouTube, если удобнее смотреть там.
Ещё разборы и записи внедрений — на нашем канале, там их больше сотни. Например, полный обзор Битрикс24 в 2026 году — 25 минут про функции, тарифы и цены. Открыть YouTube-канал ВК Видео
Не ваш случай?
Если перевозки — не основное, чем вы занимаетесь, посмотрите соседние решения. Логика внедрения та же, а воронки и поля другие.