CRM для оптовой компании: наведите порядок в B2B-продажах
Продажи, склад и 1С — в одной системе. Без переноса данных руками и без вопроса «какой остаток на самом деле». Ускорим оформление отгрузок, УПД и счетов и уберём хаос в мессенджерах.
Компании доверяют нам самое ценное — настройку своих процессов. С 2016 года мы занимаемся только Битрикс24.
Такой статус получают наиболее опытные интеграторы. Мы — №1 в УрФО и в топ-10 по России.
Никаких котов в мешке: перед началом работ показываем визуализацию будущих процессов на доске и фиксируем смету.
С чем к нам приходят оптовые компании и дистрибьюторы
Уже более 9 лет мы настраиваем процессы в B2B-торговле и снабжении. Знаем, где оптовики теряют маржу из-за рутины и двойного ввода, и знаем, чем это чинится.
Разрыв между отделом продаж и 1С
Менеджеры работают в CRM или в таблицах, а номенклатура, остатки, резервы и отгрузки живут в 1С. Приходится постоянно переключаться между окнами, вбивать заказы дважды, и актуальный остаток на складе всегда под вопросом.
Склад простаивает из-за медленных продаж
Менеджеры не справляются с потоком заказов и оформлением документов, из-за чего склад стоит в ожидании. Нет автоматических отчётов для снабженцев о том, какие позиции нужно срочно докупить.
Хаос в мессенджерах и потери клиентов
Входящие запросы приходят в мессенджер на личные телефоны менеджеров. Никто не контролирует, сколько звонков сделано, как выполняются задачи и что из переписки реально дошло до выставленного счёта и отгрузки.
Рутина с документами отгрузки
Выставление счетов, формирование УПД, дилерских договоров и спецификаций отнимает часы рабочего времени. Возникают ошибки в ценах и реквизитах, особенно при частичных отгрузках.
Разорванная цепочка: от закупки до поставки клиенту
Оптовая сделка — это не просто продажа. Заказ часто требует закупки у поставщика, логистики, контроля прихода на склад и финальной отгрузки покупателю. Когда всё это ведётся в одном списке, возникают сбои и теряются ответственные.
Как мы решаем это в Битрикс24
Точный состав определяется на техническом задании — здесь то, что входит в типовой проект оптовой компании и дистрибьютора.
Не автоматизируем всё сразу. Сначала работающее ядро: коммуникации, воронка продаж и обмен с 1С по остаткам. Закупки и документы — следующим этапом.
Связываем Битрикс24 с вашей 1С — УТ, УНФ, ERP, «Комплексная автоматизация», «Бухгалтерия» или 8.х. Номенклатура, прайсы, актуальные остатки, счета и статусы оплат синхронизируются без ручного двойного ввода.
Подключаем телефонию, корпоративную почту и мессенджеры напрямую к CRM. Вся история переписки и звонков сохраняется в карточке компании, даже если менеджер уволится.
Счета с печатью, договоры поставки, спецификации и УПД собираются за пару кликов прямо из карточки сделки, с автоподстановкой всех реквизитов и сумм. Частичные отгрузки видно по позициям, а не одной строкой.
Выделяем активные продажи в отдельную воронку. Для сложных сделок настраиваем смарт-процессы логистики, закупок у поставщиков и контроля частичных отгрузок, чтобы не путать их с продажами.
Прямо на старте определяем, что остаётся в 1С или МойСклад — склад и бухгалтерия, — а что заберёт на себя Битрикс24: продажи, коммуникации, задачи и документы. Это главное решение проекта, и принимается оно до настройки, а не после.
Так это читается: по первой позиции остатка хватит на три дня при текущем темпе отгрузок — закупать надо сегодня, а не когда склад встанет. Отчёт собирается из обмена с 1С и резервов в сделках, отдельно ничего заполнять не нужно.
Продажа и исполнение разведены: сделка с клиентом не застревает в стадии «ждём поставку», а руководитель видит, где именно встал заказ — в продажах, в закупке или на складе.
Если вы работаете со склада, вес смещается на остатки, резервы и скорость отгрузки. Если возите под заказ — на смарт-процесс закупки и сроки поставщиков. Если и так, и так, контуры разделяются, а отчёт по марже остаётся общим.
Внедряем Битрикс24. Прозрачно.
Вы всегда будете знать, чем занят аналитик, какой результат ждать и на какой стадии ваш проект.
-
Этап 17–14 раб. дней
Аудит и проектирование в Miro
До единой строчки настроек визуализируем схему движения сделки, поля товаров и сценарии обмена с 1С. Вы утверждаете понятную логику и фиксированную смету до начала разработки.
-
Этап 22–4 недели
Поэтапный запуск, MVP
Сначала наводим порядок в коммуникациях и базовой воронке продаж, подключаем мессенджеры и телефонию, чтобы менеджеры перестали работать в личных телефонах.
-
Этап 3по объёму
Глубокая интеграция и автоматизация документов
Настраиваем двусторонний обмен с 1С, подтягиваем номенклатуру, автоматизируем выпуск счетов, УПД и договоров, разворачиваем смарт-процессы закупок.
-
Этап 4около недели
Обучение сотрудников и сдача базы знаний
Записываем видеоинструкции, проводим обучение отдела продаж и сопровождаем команду на первых боевых сделках.
Сроки указаны для типового проекта и зависят от того, как быстро ваша команда согласует процессы и выделит время на встречи. Точные даты фиксируем в плане после ТЗ.
Аналитик, который уже настраивал систему для оптовой компании
Ваш проект возьмёт не просто «усреднённый специалист по CRM», а тот, кто уже собирал торговый дом и дистрибьютора. Он знает, чем сделка с клиентом отличается от закупки у поставщика и почему граница с 1С важнее красивой воронки. Это снимает половину вопросов на первых встречах.
- Холодный обзвон по базам
- Почта и формы сайта
- Телефония и мессенджеры
- Повторные закупки
- Номенклатура и прайсы
- Остатки и резервы
- Контрагенты
- Счета и статусы оплат
Работаем с УТ, УНФ, ERP, «Комплексной автоматизацией», «Бухгалтерией» и с МойСклад. Глубину обмена определяем на ТЗ: синхронизировать всё подряд дорого и почти всегда не нужно.
Сколько стоит внедрение Битрикс24 для опта и дистрибуции
Точную сумму называем после аудита процессов — она зависит от конфигурации вашей 1С, количества отделов и сложности цепочки поставок. Порядок цифр вы должны знать заранее.
Аудит существующего портала или техническое задание на новую систему
- Разбор процессов продаж, закупок и логистики с аналитиком
- Интерактивная карта обмена данными с 1С на доске Miro
- Детальная смета на настройку, где видно, за что вы платите
Полный проект для торгового дома или дистрибьютора
- Воронки активных и входящих B2B-продаж
- Глубокий обмен с 1С: номенклатура, остатки, контрагенты, счета
- Смарт-процессы для закупок и контроля отгрузок
- Подключение телефонии, почты и мессенджеров
- Генерация шаблонов договоров, счетов и УПД
- Обучение менеджеров и сопровождение недельными циклами
Нижняя граница — компактный проект на одну воронку и базовый обмен с 1С, верхняя — торговый дом с несколькими отделами, закупками и глубокой интеграцией. Кастомный обмен с 1С и перенос данных считаются отдельно. Лицензии Битрикс24 оплачиваются по официальной цене вендора.
Как это работает у оптовых компаний
Четыре внедрения в опте и дистрибуции: что было у клиента до Битрикс24, что мы собрали и что изменилось в работе.
Кому подходит это внедрение
Логика внедрения общая, а воронки, поля и обмен с учётной системой у дистрибьютора и у снабженца разные. Собираем под ваше направление.
Подберём внедрение под масштаб вашего бизнеса
Разная структура торговли — разные процессы. Мы настраиваем систему под ваши задачи.
Мелкий опт, дистрибуция и активные B2B-продажи
Главная цель: уйти от личных мессенджеров, автоматизировать холодный обзвон и ускорить выставление счетов.
- Раздельные воронки: «Холодный обзвон по базам» и «Входящие заявки»
- Полная интеграция мессенджеров и телефонии для контроля качества работы менеджеров
- Быстрая генерация коммерческих предложений и счетов по загруженному прайс-листу
- Сегментация базы для повторных рассылок и продаж
Крупные оптовые поставки, торговые дома и снабжение
Главная цель: бесшовная связка с 1С, контроль складских остатков и управление цепочкой закупок.
- Коробочный Битрикс24 с индивидуальными правами доступа и смарт-процессами логистики
- Двусторонний обмен с 1С — УТ, ERP, «Комплексная автоматизация»: актуальные остатки, номенклатура, статусы отгрузок
- Управление сложными сделками: закупка у поставщика → логистика → приход на склад → частичная отгрузка клиенту
- Автоматическое формирование полного пакета документов: УПД, договоры, счета-фактуры
Оставьте заявку на разбор вашего бизнеса
Разберём ваш кейс на бесплатной онлайн-встрече. 40 минут с бизнес-аналитиком, который специализируется на оптовой торговле. Без презентаций и обязательств — на встрече вы получите готовую схему воронки, вилку по срокам и бюджету.
- 1Позвоним в течение рабочего дняУточним специфику бизнеса — опт, снабжение, дистрибуция — и версию 1С, чтобы подобрать профильного аналитика
- 2Онлайн-встреча, 40 минутРазбираем узкие места в продажах и обмене с 1С, показываем кейсы оптовых компаний, называем вилку бюджета
- 3Присылаем план и сметуДальше решаете вы — обязательств перед нами не возникает
О чём спрашивают на первой встрече
У нас всё в 1С. Зачем ещё и Битрикс24?
1С хорошо считает и учитывает: номенклатуру, остатки, отгрузки, деньги. Но она плохо ведёт клиента — в ней нет переписки, звонков, истории договорённостей и напоминаний менеджеру. Битрикс24 закрывает работу до сделки и вокруг неё, а 1С остаётся учётным контуром.
На техническом задании мы проводим честную границу: что остаётся в 1С, что переходит в Битрикс24 и какие данные ходят между ними. Это главное решение проекта, и принимается оно до настройки, а не после.
Обмен с 1С будет бесшовным? Прошлый подрядчик обещал и не смог
Бесшовным будет то, о чём договорились на ТЗ. Мы работаем с УТ, УНФ, ERP, «Комплексной автоматизацией» и «Бухгалтерией», и на старте фиксируем список: какие справочники ходят, в какую сторону, с какой периодичностью и что считается конфликтом.
Синхронизировать всё подряд дорого и почти всегда не нужно. Обычно достаточно номенклатуры, прайсов, остатков, контрагентов и счетов — этого хватает, чтобы менеджер перестал открывать 1С.
У нас МойСклад, а не 1С. Так тоже работает?
Работает, и логика та же: складской и финансовый учёт остаётся в учётной системе, продажи и коммуникации переезжают в Битрикс24. Часть клиентов при этом переносит складской учёт в Битрикс24 целиком — так сделал TORDEN, и он рассказывает об этом в отзыве на этой странице.
Что именно выбрать, зависит от объёма номенклатуры и того, кто у вас ведёт склад. Разбираем это на аудите — до того, как что-то настраивать.
Как в системе жить частичным отгрузкам и закупке под заказ?
Сделка с клиентом и исполнение — разные сущности. Закупка у поставщика, логистика и приход на склад выносятся в отдельный смарт-процесс со своими сроками, а сделка не застревает в стадии «ждём поставку».
Частичные отгрузки видны по позициям, а не одной строкой: понятно, что уже уехало клиенту, что зарезервировано и чего ещё нет на складе.
Сколько времени займёт внедрение?
Техническое задание — 7–14 рабочих дней, настройка типового проекта — до 21 рабочего дня, обучение — около недели. Базовый контур коммуникаций и продаж запускаем раньше остального, чтобы заявки перестали теряться уже в первые недели.
Обмен с 1С почти всегда занимает больше времени, чем сама CRM: сроки зависят от состояния вашей учётной системы, поэтому точные даты фиксируем в плане после ТЗ.
Рассказываю открыто о внедрениях и внутренних процессах на своём канале
Отзыв клиента, который перевёл складской учёт из МойСклад в Битрикс24, и разборы наших аналитиков. Ролики открываются прямо здесь, без регистрации и без заявки — в плеере есть ссылки на ВКонтакте и YouTube, если удобнее смотреть там.
Ещё разборы и записи внедрений — на нашем канале, там их больше сотни. Например, как правильно построить логику в Битрикс24 — с чего начинается любое внедрение, и полный обзор Битрикс24 в 2026 году. Открыть YouTube-канал ВК Видео
Не ваш случай?
Если оптовая торговля — не основное, чем вы занимаетесь, посмотрите соседние решения. Логика внедрения та же, а воронки и поля другие.