Настройка Битрикс24 для производства природных ресурсов

Имея довольно сложную структуру в разных городах, в компании проявились проблемы с обработкой клиентов и множества заявок, руководству было просто необходимо принять решение о внедрении в бизнес корпоративного портала CRM системы Битрикс24.

В компании нужно было взяться за автоматизацию ряда сложных бизнес-процессов, привести документооборот в порядок в едином способе хранения. Это важно, так как на момент обращения документация хранилась не в одном месте, поиск был достаточно сложным и медленным.

Компания имела ряд следующих задач:

• Уменьшить время на согласование различной важности документов
• Сделать механизм распределения полномочий если отсутствует ответственное лицо
• Автоматизация от бизнес-процесса по добавлению нового договора
• Автоматизация в системе бизнес-процессов по «Приказу» и «Доверенности»
• Возможность произвести детальную настройку прав доступа и расширений свойств документов

Так как основными требованиями клиента были эффективность, удобство и безопасная среда будущей CRM системы, в качестве платформы был выбран «Корпоративный портал CRM Битрикс24». Кроме того, для единого хранения всех документов и упрощения работы с ними, было решено автоматизировать систему электронного документооборота, доработав существующие на Корпоративном портале бизнес-процессы и создав новые.

Первый этап работы включал в себя разговор с клиентом на предмет того, как в компании организована обработка входящих обращений и дальнейший путь заявки до завершения сделки. По результатам аудита составлена ментальная карта настроек CRM-системы.

В итоге произведены было следующее:

• Анализ структуры работы компании и состояния CRM-системы
• Настройки функционала Битрикс24 c проектированием шаблона бизнес-процесса для автоматической постановки задач сотрудникам
• Настроили стадии лида и сделки: проработали все стадии, создали простые роботы в лидах
• Провели генерацию документов
• Техническая поддержка в течение месяца отвечала на все вопросы клиентов по настроенному функционалу системы, если такие возникали

Наши интеграторы сделали в одной системе несколько отделов, находящихся в разных городах. Это решение позволило компании вести единую базу клиентов и проводить эффективное отслеживание данных по ним. И это упростило процесс ведения статистики и отчетов по завершенным заказам и позволило вести контроль эффективности сотрудников.