Обучение работе в Битрикс24 для сотрудников компании
Система, в которой не разобрался отдел, не работает — что бы в ней ни настроили. Поэтому учим не «функциям Битрикс24 вообще», а тому, как в вашем портале ведут сделку, ставят задачи и читают отчёты.
- Менеджеров — вести сделки, заявки и переписку в системе
- Руководителя — читать отчёты и видеть работу отдела
- Администратора портала — права, структуру, настройки
- Новичков — по базе знаний, которая остаётся внутри портала
Обучение входит в проект внедрения, но заказывается и отдельно — если систему собирали не мы.
Работаем только с Битрикс24 — другие CRM не ведём. За это время прошли почти все сферы, где система вообще применима.
№1 в УрФО по продажам лицензий и ТОП-10 интеграторов России. Статус даётся за объём и качество проектов, а не за взнос.
Основная профессия внутри компании — бизнес-аналитик. Процессы разбирает он, а не менеджер по продажам.
Чаще всего система «не работает» именно здесь
Это не про нежелание сотрудников. Почти всегда причина в том, что человеку не показали, как делать его собственную работу в новой системе, — и он вернулся к тому, что умеет.
Сделки ведут в Excel, а в CRM переносят «когда будет время». Отчёты по такой базе врут, и руководитель принимает решения по выдуманным цифрам.
Поля закрывают лишь бы закрыть, комментарии пустые, стадии двигают задним числом. Данные есть, пользоваться ими нельзя.
Переписка с клиентом уходит в личный телефон, звонки мимо системы. История сделки не собирается, а при увольнении уходит вместе с человеком.
Отчёты настроены, но непонятно, какой из них о чём. В итоге решения принимаются по ощущениям, а система считается бесполезной.
Внутри компании нет человека, который отвечает за портал: права, структуру, новые процессы. Любой вопрос упирается в подрядчика.
Каждый новый сотрудник перенимает привычки предыдущего, включая неправильные. Через год работа в системе у всех разная.
Почему сотрудники не работают в CRM — и что с этим делать
Обучение редко бывает проблемой знаний: чаще люди не понимают, зачем им система, и возвращаются в таблицы. В разборе — три шага, которые закрывают это до начала занятий.
Что разбираем на занятиях
Список всегда подрезается под вашу систему: учить тому, что у вас не настроено, бессмысленно. Но вот что обычно входит — по ролям, а не по оглавлению справки Битрикс24.
Карточка клиента и история общения, стадии воронки и правила перехода, постановка задач по сделке и напоминания, звонки и переписка из открытых линий, выставление счёта. Главное — не «где кнопка», а почему сделка не должна висеть без следующего шага.
Постановка задач и контроль сроков, проекты и чек-листы, календарь и планирование встреч, диск и общие папки, совместная работа над документами, чаты и видеозвонки, почта в карточке. Это та часть портала, которой пользуются даже там, где CRM ещё не запущена.
Отчёты по воронке и по менеджерам, план продаж, загрузка сотрудников, контроль просроченных задач и зависших сделок. Разбираем, какие цифры смотреть еженедельно и какие из них врут, если менеджеры ведут систему небрежно.
Структура компании и подчинённость, роли и права доступа к сделкам и отчётам, подключение и отключение сотрудников, настройка полей и стадий, шаблоны документов. Отдельно — что менять можно самому, а что ломает автоматизацию.
Роботы и триггеры: автоматическая постановка задач, уведомления, смена ответственного, письма клиенту по стадии. На этом же занятии разбираем бизнес-процессы и когда они нужны, а когда хватает робота.
Интеграции с 1С и телефонией, сквозная аналитика, обязательные поля, по которым строятся отчёты. Самая частая авария после обучения — сотрудник «навёл порядок» в настройках и остановил обмен с учётной системой.
После занятий остаётся запись и база знаний внутри портала: новый сотрудник проходит её сам, без повторного обучения всей группы.
Четыре варианта — от базового до администрирования
Выбор зависит от того, кого учим и насколько система отличается от типовой. Занятия онлайн, с записью: её потом смотрят новые сотрудники.
Как устроена система: сделки, задачи, чат, диск, календарь. Подходит компаниям, которые только начали работать в портале, и новым сотрудникам. Один-два урока.
Разбираем не абстрактный Битрикс24, а вашу настроенную систему: ваши воронки, стадии, поля и правила. Так учим после внедрения — и именно этот формат берут чаще всего.
Несколько занятий по ролям: менеджеры, руководитель, смежные подразделения. Каждому — своя часть системы и свои отчёты, без лишнего.
Для того, кто отвечает за Битрикс24 внутри компании: структура и права, подключение сотрудников, настройки, что можно менять самому, а что лучше не трогать.
Порталы, которые мы довели до работы
В этих проектах система уже была: вопрос был в том, чтобы она делала то, ради чего её покупали.
Четыре шага, и после обучения остаётся база знаний
Обучение не заканчивается занятием: записи и инструкции складываются внутрь вашего же портала, поэтому новый сотрудник учится по ним сам, без повторного курса.
- 1Смотрим, как настроена системаАналитик заходит в портал и разбирается, что в нём собрано: воронки, поля, права, автоматизация. Без этого обучение выродится в пересказ справки вендора.
- 2Собираем программу по ролямУ менеджера, руководителя и администратора разная работа, значит и учить их одному и тому же не нужно. Договариваемся, сколько занятий и на кого.
- 3Проводим занятия онлайнРазбираем реальные сценарии вашей работы, а не демо-примеры. Занятия записываются, вопросы разбираем по ходу.
- 4Оставляем базу знаний в порталеЗаписи и короткие инструкции живут внутри Битрикс24, рядом с работой. Дальше новые сотрудники проходят их сами, а вопросы идут в поддержку.
Чего обучение не чинит
Если в портале воронка из демо-примера и тридцать обязательных полей, обучение только подтвердит, что работать в этом неудобно. Сначала настройка — потом люди.
Система показывает то, что в неё вносят. Если не решено, кто и когда заводит сделку, обучение этого не заменит — это управленческое решение, а не кнопка.
Там, где состав меняется каждый квартал, разовый курс выветривается за пару месяцев. В таких отделах работает база знаний внутри портала и короткие разборы по мере вопросов.
Если системы по сути ещё нет, начинать надо не с обучения — посмотрите внедрение под ключ или настройку портала. Разовые вопросы после запуска закрывает техническая поддержка.
Как считается стоимость обучения
Цена зависит от числа занятий и от того, насколько ваша система отличается от типовой: разобрать настроенную логику дольше, чем показать базовые возможности.
Сколько ролей учим, сколько процессов разбираем, нужна ли подготовка инструкций и базы знаний внутри портала.
В часах, как и остальные работы: аналитик смотрит портал и называет объём до начала. Часы не сгорают, остаток уходит в следующие задачи.
Если мы внедряем систему целиком, обучение входит в проект: отдельно считать и оплачивать его не нужно.
Первый этап внедрения с техническим заданием — от 60 000 ₽, стоимость всего проекта зависит от его объёма. Обучение отдельной услугой считается пакетом часов после разговора с аналитиком.
KISELEV LABБитрикс24 · Вайбкодинг
Вырастите своего специалиста по Битрикс24
Обучить отдел работе в портале — это одно. Но если система развивается каждый месяц, выгоднее иметь внутри человека, который сам настраивает воронки, собирает отчёты, дорабатывает процессы и обучает новичков. Такой специалист окупается быстрее, чем кажется: мелкие доработки перестают уходить подрядчику.
- Курсы KISELEV LAB — «Профессия: Аналитик Битрикс24», «Аналитик PRO» про REST, BI и 1С, «Вайбкодинг в Битрикс24»
- Живые встречи каждую неделю: разбор своих задач, а не запись лекции
- В штате остаётся эксперт, который настраивает, дорабатывает и учит персонал сам
Это отдельная платформа со своими контактами и оплатой. Туда же стоит идти интеграторам, специалистам 1С и amoCRM и штатным IT-специалистам.
Посмотрим портал и соберём программу под ваши роли
40 минут с бизнес-аналитиком. Он посмотрит, как настроена система, и скажет, сколько занятий нужно и кому.
- 1Позвоним в течение рабочего дняУточним задачу и подберём аналитика, который работал с вашей сферой
- 2Встреча онлайн, 40 минутРазбираем ваши процессы, показываем похожие внедрения, называем вилку
- 3Присылаем расчёт и планДальше решаете вы — обязательств после встречи не возникает
Обучение работе в Битрикс24: как сделать так, чтобы системой пользовались
Самая частая причина, по которой портал «не прижился», — не плохая настройка, а то, что людям не объяснили, зачем он им. Ниже — то, что мы знаем про обучение после 780 внедрений: сколько оно занимает, чему учить разные роли и что делать, когда сотрудники меняются.
Почему обучение нельзя заменить инструкцией
Битрикс24 — большая система: CRM, задачи и проекты, диск, календарь, чаты, телефония, отчёты. Человеку, который впервые её открыл, непонятно не «куда нажать», а что из этого относится к его работе. Инструкция на сорок страниц эту задачу не решает: её не читают, а если читают, то выносят оттуда последовательность кликов, а не смысл.
Рабочее обучение устроено иначе. Мы показываем не систему вообще, а вашу настроенную систему: ваши воронки, ваши стадии, ваши поля и правила. Менеджер видит на экране ту же сделку, которую он завтра будет вести, и те же кнопки, которыми будет пользоваться. После этого вопрос «а зачем мне это заполнять» снимается сам: видно, что из этого собирается отчёт, который спросит руководитель.
Кого и чему учить
Обучать всех одному и тому же — потеря времени для всех. Мы делим по ролям, и у каждой роли своя часть системы:
- Менеджер отдела продаж. Карточка клиента и история общения, стадии воронки и правила перехода, постановка задач по сделке, работа со звонками и перепиской из мессенджеров, выставление счёта, что делать при отказе. Главная мысль занятия — у сделки всегда есть следующий шаг и дата, иначе она висит.
- Все сотрудники. Постановка задач и контроль сроков, проекты и чек-листы, планирование встреч в календаре, диск и общие папки, совместная работа над документами, чаты и видеозвонки, почта в карточке клиента. Этой частью пользуются даже там, где CRM ещё не запустили.
- Руководитель. Отчёты по воронке и по менеджерам, план продаж, загрузка сотрудников, просроченные задачи и зависшие сделки. Отдельно разбираем, какие цифры смотреть еженедельно и когда отчёт врёт — обычно это следствие того, что менеджеры ведут систему небрежно.
- Администратор портала. Структура компании, роли и права доступа, подключение и отключение сотрудников, настройка полей и стадий, шаблоны документов, роботы и триггеры. И главное — что менять можно самому, а что ломает автоматизацию и обмен с учётной системой.
Сколько это занимает
Базовое знакомство с системой — одно-два занятия. Обучение по вашей логике после внедрения — обычно столько же, но плотнее: разбирается конкретная настройка, а не возможности вообще. Курс для отдела по ролям занимает несколько встреч, потому что менеджерам, руководителю и смежным подразделениям нужны разные части портала. Администрирование — отдельный разговор: там больше настроек и больше ответственности.
Занятия идут онлайн и записываются. Запись — не формальность: именно она потом работает вместо повторного обучения, когда в отдел приходит новый человек.
Что остаётся после занятий
После обучения в портале остаётся база знаний: записи встреч, короткие инструкции по вашим процессам, ответы на вопросы, которые задавали сотрудники. Новый менеджер проходит её сам в первые дни, и это снимает с руководителя обязанность каждый раз объяснять всё заново.
Там же живёт то, что обычно теряется: почему воронка устроена именно так, что означает каждая стадия, какие поля обязательны и для какого отчёта. Через полгода эти договорённости помнит не человек, а система.
Чего обучение не чинит
Честно: если система настроена не под вашу работу, обучение это не исправит. Мы видели порталы, где менеджеров добросовестно учили работать с воронкой, которая не описывает ни одну реальную сделку, — люди всё равно возвращались в таблицы. В таких случаях сначала нужна настройка под процессы или аудит портала, а обучение — вторым шагом.
Второе, чего не исправит обучение, — отсутствие требования работать в системе. Если руководитель принимает отчёт в мессенджере, менеджеры будут вести сделки там же. Это не вопрос знаний, а вопрос управленческого решения, и мы говорим об этом прямо.
Что меняется в работе после обучения
Обычно заметны три вещи. Во-первых, уменьшается поток вопросов к руководителю и к ИТ-специалисту: люди перестают угадывать. Во-вторых, данные становятся пригодными для отчётов — сделки доходят до верных стадий, причины отказа заполняются, задачи закрываются. В-третьих, сотрудники начинают пользоваться тем, что уже оплачено: задачами, диском, календарём. Это та часть лицензии, за которую платят всегда, а используют далеко не все.
Если обучать нужно не отдел клиента, а себя как специалиста по внедрению, — это другая история и другая программа: ею занимается наш второй бренд, KISELEV LAB. А обучение сотрудников компании входит в проект внедрения и заказывается отдельно — расскажите, кого и чему нужно научить.