Интеграция Битрикс24 для экспертно-правовой компании

Компания "Автопроф" стала клиентом KISELEV GROUP благодаря приложению Битрикс24. Наш подход к внедрению и обучению устроил клиента, поэтому было принято решение о сотрудничестве.

Компания оказывает услуги, связанные с оценкой и возмещением убытков, причиненных транспортным средствам, вследствие дорожно-транспортных происшествий. Поэтому требовались следующие инструменты: CRM, запись звонков, постановка задач, воронка и план продаж. Также речь шла об интеграции IP-телефонии, а также организации системы учета дебиторской задолженности (периодически услуги оказываются в рассрочку).

Были выполнены следующие работы:

• Стартовая настройка портала Битрикс24
• Внедрение системы учёта дебиторской задолженности
• Интеграция облачной IP телефонии с номером
• Оптимизация связи почты с CRM для удобной работы с клиентами
• Автоматизация полей лида и сделки из карточки Контакта

Руководству компании было максимально важно иметь целостную картину работы сотрудников с клиентами: контроль проведения встреч, четкое обозначение с каких конкретно рекламных источников приходят новые клиенты. Также руководству важно иметь подробный отчет по результативного каждого из сотрудников компании.

Внедрение было направлено в основном на работу с клиентами и входящими обращениями. При работе с клиентом коммуницировать с ним могли до 7 сотрудников компании. Технических сложностей на этапах внедрения не возникало, так же как и сложностей с вовлечением сотрудников. Обучение сотрудников проводилось удаленно. По окончании обучения сотрудникам была предоставлено видеозапись с обучением, это и помогло вовлечь пользователей в работу.

Проведенные по итогу работы:

• Базовая настройка портала
• Настройка телефонии
• Настройка прав доступа
• Разработка бизнес-процессов по Тех. заданию
• Автоматизация создания отчетов
• Система учета дебиторской задолженности

Преимуществом данного внедрения заключена в устранении проблем с дебиторской задолженностью. Ответственным менеджерам теперь не нужно запрашивать данные по оплате у бухгалтера или искать данную информацию вручную, теперь система сама анализирует эти данные и в случае необходимости направляет уведомление менеджеру о том, что ему необходимо обратить внимание на конкретную сделку и произвести необходимую операцию по ней.

У коллектива повысилась мотивация к работе, так как Битрикс24 намного ускорял работу по различным сделкам.