Интеграция Битрикс 24 для экспертно-правовой компании по всей России

Компания "Автопроф" стала клиентом KISELEV GROUP благодаря приложению Битрикс24. Наш подход к внедрению и обучению устроил клиента, поэтому было принято решение о сотрудничестве.

Компания оказывает услуги, связанные с оценкой и возмещением убытков, причиненных транспортным средствам, вследствие дорожно-транспортных происшествий. Поэтому требовались следующие инструменты: CRM, запись звонков, постановка задач, воронка и план продаж. Также речь шла об интеграции IP-телефонии, а также организации системы учета дебиторской задолженности (периодически услуги оказываются в рассрочку).

Были выполнены следующие работы:

• Стартовая настройка портала Битрикс24
• Внедрение системы учёта дебиторской задолженности
• Интеграция облачной IP телефонии с номером
• Оптимизация связи почты с CRM для удобной работы с клиентами
• Автоматизация полей лида и сделки из карточки Контакта

Руководству компании было максимально важно иметь целостную картину работы сотрудников с клиентами: контроль проведения встреч, четкое обозначение с каких конкретно рекламных источников приходят новые клиенты. Также руководству важно иметь подробный отчет по результативного каждого из сотрудников компании.

Внедрение было направлено в основном на работу с клиентами и входящими обращениями. При работе с клиентом коммуницировать с ним могли до 7 сотрудников компании. Технических сложностей на этапах внедрения не возникало, так же как и сложностей с вовлечением сотрудников. Обучение сотрудников проводилось удаленно. По окончании обучения сотрудникам была предоставлено видеозапись с обучением, это и помогло вовлечь пользователей в работу.

Проведенные по итогу работы:

• Базовая настройка портала
• Настройка телефонии
• Настройка прав доступа
• Разработка бизнес-процессов по Тех. заданию
• Автоматизация создания отчетов
• Система учета дебиторской задолженности

Преимуществом данного внедрения заключена в устранении проблем с дебиторской задолженностью. Ответственным менеджерам теперь не нужно запрашивать данные по оплате у бухгалтера или искать данную информацию вручную, теперь система сама анализирует эти данные и в случае необходимости направляет уведомление менеджеру о том, что ему необходимо обратить внимание на конкретную сделку и произвести необходимую операцию по ней.

У коллектива повысилась мотивация к работе, так как Битрикс24 намного ускорял работу по различным сделкам.

Реализация проекта началась с изучения всех бизнес-процессов в компании. Попутно с этим каждое действие редактировалось и составлялись регламенты работы, которые будут отражены в Битриксе24. После этого было описано каждое направление, какую информацию они хранят, как меняются ответственные на стадиях работы с заказом и на каком из этапов есть контрольные точки.

После этого была создана единая воронка продаж с делением по направлениям. Затем были описаны процессы согласования документов и kpi, которые необходим выполнять согласующим и перенесены в систему. В конце система была оттестирована и сотрудники прошли углубленное обучение. Система заказчика совершенствуется до сих пор.

Какие работы были произведены по настройке портала:

• Создание и настройка облачного портала Битрикс24
• Настройка телефонии и логики распределения звонков
• Настройка структуры компании и приглашение сотрудников
• Настройка системы дебиторской задолженности
• Настройка статусов Лидов
• Настройка стадий Сделок
• Настройка многочисленных роботов и бизнес-процессов
• Техническая поддержка по вопросам работы в CRM системе

Руководство компании отмечает, что после внедрения наконец-то начала расти клиентская база, клиенты не теряются, работа менеджеров существенно упрощена благодаря продуманной автоматизации и работе в режиме одного окна. Благодаря настроенной системе взаимодействия, заказы выполняются в срок.