Внедрение Битрикс 24 для бюро строительной экспертизы по всей России

Основная цель компании - предложение огромного спектра услуг в области обязательств по оценке соответствий установленным требованиям. В этой сфере ведется работа с множеством различных документов (Акты, Договора, Счета, Заявки на проведение сертификации), а так как их заполнение вручную отнимает большое количество часов, было принято решение о автоматизации бизнеса и процессов по заполнению документов с помощью шаблонов CRM системы Битрикс24.

Необходимо было сделать следующее:

• Настроить CRM систему управления продажами на базе Битрикс 24
• Настроить отправку заявок на обратные звонки с сайта напрямую в CRM Битрикс24
• Организовать автоматический сбор заявок с email
• Сделать внедрение CRM простым в бизнес клиента путём автоматизации процессов в компании
• Настроить автоматическое формирование шаблонов документов напрямую из модуля CRM Сделка

Также ко всему, необходимо провести реализацию последовательных назначений задач по факту завершения предыдущих – работы с документацией, взаимодействия всех отделов компании, схемы сертификаций. Для этого нужно организовать бизнес-процесс, который добавить базовые автоматизации для уведомлений и задач сотрудникам – для упрощения адаптации к новой системе.

После проведенного подробного аудита бизнес-процессов компании по настройке CRM Битрикс 24 для бюро строительной экспертизы, мы сразу начали производить работы по настройке системы - и что было сделано:

• Организована воронка продаж, которая была спроектирована в ходе аудита
• Оптимизированы карточки лидов, сделок, контактов и компаний под конкретные потребности бизнеса
• В систему добавлены сотрудники, сформирована структура компании
• Настроены роботы и бизнес-процессы для упрощения и частичной автоматизации работы с сертификацией потенциального клиента
• Сделано автоматическое формирование шаблона документов

После нескольких месяцев серьезной работы по внедрению Битрикс24 мы связались с руководством компании чтобы узнать, как изменились процессы в компании и есть ли положительные результаты. И узнали следующее:

• Организована работа с клиентами менеджеров по продажам
• Автоматизирован процесс постановки задач сотрудникам
• Менеджеры по продажам довольны учетом всех коммуникаций с клиентами в Битрикс 24
• Оптимизирована постановка задач персоналу компании
• Произведено осуществление звонков и хранение записей разговоров сотрудников
• Настроена так необходимая компании генерация документов

Для более качественной и удобной работы были отстроены стадии сделок, поля карточек контактов и компаний согласно потребностям для внесения информации по каждому клиенту, выделены обязательные поля с важной информацией на некоторых стадиях, без которых двигаться дальше по воронке не представляется возможным, чтобы минимизировать возможность забыть что-то в большом потоке информации. Также была полностью произведена генерация документов.

Какие работы были произведены по настройке портала:

• Создание облачного портала
• Настройка структуры компании и приглашение сотрудников
• Настройка меню
• Настройка статусов Лидов
• Настройка стадий Сделок
• Настройка бизнес-процессов и генерации документов
• Техническая поддержка по вопросам работы в CRM системе

Компания сократила время на обработку документов. Благодаря сложным бизнес-процессам создание договоров занимает несколько секунд. За счет автоматизации также сокращено время ведения проектов. Компания гораздо быстрее получает необходимый результат и производит оборот денег.

Система фиксирует все согласования, передачу информации и переписку. Документы хранятся в упорядоченной библиотеке, в которой разграничены права доступа на просмотр и изменения. Компания «Гарантия» получила именно то, зачем пришла: современную и удобную систему для дальнейшего роста и развития.