Настройка Битрикс24 для отдела продаж

Перед компанией "АЭРОМИР" стояла задача создать корпоративный портал, организовать работу менеджеров простой и понятной, произвести сложную автоматизацию с переходом на Коробочную версию CRM системы Битрикс24. Компания обратилась к специалистам студии WEB-решений "КИСЕЛЕВ И ПАРТНЕРЫ".

Обсудить похожую задачу Разборы с видео

Клиент — Аэромир

Кейс

Задачи и проблемы

Основные потребности компании "АЭРОМИР" были следующие:

Настройка внутренней и внешней коммуникации
Настройка сложных бизнес процессов для полной автоматизации портала компании
Необходима четкая система напоминаний и информирования на определенных этапах сделки
Интеграция телефонии Задарма и Мегафон, настройка логика распределения звонков
Интеграция с социальными сетями, почтой
Генерация документов по модулю

Чтобы решить все запросы и закрыть боли компании путем внедрения CRM системы Битрикс24 - мы поставили перед собой следующие задачи:

Провести подробный аудит бизнес-процессов компании и разработать техническое задание по настройке функционала CRM-системы Битрикс24

Оптимизировать занесение и хранение информации о клиентах, организовать хранение истории коммуникаций: отправленных и полученных по e-mail писем, записей телефонных разговоров, проведенных встреч

Автоматизировать постановку задач и часть работы менеджеров с клиентами
Интегрировать телефонию для совершения звонков напрямую из CRM-системы
Обучить сотрудников компании эффективной работе с Битрикс24

Что сделали

Решения и результаты

В качестве первого этапа работы был проведен подробный аудит бизнес-процессов компании, регламента работы отдела продаж с потенциальными и текущими клиентами. Результатом онлайн встречи стало техническое задание по настройке CRM системы Битрикс24 и, в качестве приложения, ментальная карта для настройки CRM-системы:

Перенос базы данный в из облака в Коробочную версию CRM системы Битрикс24
Настройка воронок работы с потенциальными и текущими клиентами
Проектировка и внедрение шаблонов бизнес-процессов
Автоматизация согласования документов внутри компании
Тонкая настройка прав доступа сотрудников к элементам CRM-системы

Через месяц работ по внедрению Битрикс24 мы связались с руководителями бизнеса и узнали об отличных результатах проведенных нами работ:

Структурирована и регламентирована работа сотрудников отдела продаж с клиентами
Загружена действующая база клиентов
Поступающие на электронную почту обращения попадают сразу в CRM-систему, где незамедлительно начинается их обработка
Настроенные автоматизации своевременно подсказывают сотрудникам о следующем шаге работы с клиентом
Согласования документов автоматизированы и выполняются в CRM-системе Битрикс24

Как это шло

Как происходила настройка

Внедрение Битрикс24 происходило поэтапно. Во-первых проведено Техническое задание + полный аудит бизнес-процессов клиента, после того, как был отстроен портал с индивидуальными стадиями ведения базы, сделок, сформированы поля карточек контактов, компаний.

Далее была проведена презентация клиенту заказчику, по проделанной работе и выслушивания его мнения о проделанной работе и после внесение всех необходимых корректировок. И после повторного показа проделанной работы клиенту с внесенными корректировками, мы приступили к обучению.

Какие работы были произведены по настройке портала:

Переход на Коробочную версию Битрикс24
Настройка воронок работы с потенциальными и текущими клиентами
Перенастройка интерфейса CRM Битрикс24
Настройка статусов Лидов
Настройка стадий Сделок
Настройка сложных бизнес-процессов
Тонкая настройка прав доступа сотрудников к элементам CRM-системы

После завершения работ по настройке Битрикс24, в отделе продаж все данные по клиентам ведутся в едином пространстве. Теперь каждый клиент занесен в CRM-систему, где записана вся информация, включая запись телефонных звонков.

Главное что было достигнуто это решение всех поставленных задач клиента в полном объеме и даже больше, также была настроена эффективная работа в отделе которая позволяет достичь максимальной эффективности во взаимодействии отдела. Созданные бизнес позволяет сотрудникам при создании новой компании, создается папка на облачном диске Битрикс24 (название у папки как у компании), ссылка на эту папку записывается в ссылочное поле. Потом при добавлении этой компании в сделку - ссылка из карточки компании также переходит в сделку. Весь этот процесс намного ускоряет работу сотрудников и структурирует информацию.

Аэромир
Производитель надувных конструкций
Екатеринбург
Битрикс24
Облачный Битрикс24
18 — сотруднико

хочу также!

Задачи и проблемы
Решения и результаты
Техническое задание
Как происходила настройка

Другие внедрения

Настройка Битрикс24 для отдела продаж

Задачи и проблемы

Решения и результаты

Как происходила настройка

Похожие проекты

Разберём вашу ситуацию и скажем, что настраивать