Интеграция Битрикс24 для бухгалтерской компании
Вся работа проходила при помощи бумаг и excel, но вскоре поняли, что нужно что-то более эффективное. Выбрали Битрикс24, так как он мог удовлетворить их нужды в плане функционала. Обратились к нам, так как мы первые позвонили по заявке и смогли хорошо провести по этапам работ.
Клиент — Синергия
Задачи и проблемы
Вся работа проходила при помощи бумаг и excel, но вскоре поняли, что нужно что-то более эффективное. Выбрали Битрикс24, так как он мог удовлетворить их нужды в плане функционала. Обратились к нам, так как мы первые позвонили по заявке и смогли хорошо провести по этапам работ.
Основные задачи компании:
- Внедрение портала как неотъемлемой части корпоративной культуры компании
- Консолидация каналов коммуникации сотрудников компании
- Автоматизация работы отделов
- Выявление и решение специфических задач структурных подразделений Заказчика с помощью функционала корпоративного портала
- Создании лидов из заявок на сайте
Клиенту было необходимо перевести работу отделов в Битрикс24. Заказчик хотел создать реестр всех документов компании (договоры, сертификаты, входящие документы). Необходимо было реализовать ведение отчетности в Битрикс24 и автоматическое формирование договоров в системе.
Решения и результаты
Специалисты компании "KISELEV GROUP" осуществили полноценный ввод к эксплуатацию CRM-системы Битрикс24, а также оказывали услуги по ее сопровождению.
Что было сделано:
- Проведён аудит работы отдела продаж
- Диагностированы проблемы в бизнес-процессе
- Разработана и утверждена Заказчиком схема ключевых бизнес-процессов работы отдела
- Определены роли сотрудников и права доступа для работы в CRM
- Настроена CRM Битрикс24
- Проведено обучение сотрудников работе в системе
Благодаря созданным спискам компания отказалась от использования эксель документов, которые пересылались между сотрудникам. Мы значительно упростили доступ к информации, каждый сотрудник может просмотреть требуемые актуальные данные как только они понадобятся.
Как происходила настройка
Было проведено комплексное обследование, которое выявило ряд проблем в управлении процессом продаж и смоделированы процессы продаж, а также прописаны речевые скрипты, что значительно улучшило работу менеджеров и увеличило продажи бухгалтерских услуг, а также сделало процесс продаж более техничным и прозрачным.
Для полноценной работы был приобретен тариф «Команда». Сотрудники «KISELEV GROUP» настроили CRM «Битрикс24» под разработанный регламент продаж, обучили сотрудников работе в CRM по регламенту и помогли в организации процессов планирования работы сотрудников.
Результаты внедрения:
- Продукт установлен и сконфигурирован
- Персонал Заказчика обучен
- Портал внедрён как элемент корпоративной культуры компании
- Произведена интеграция сайта компании и CRM Битрикс24: лиды создаются автоматически при заполнении форм на сайте компании
- Мгновенная регистрация заявок в CRM
Клиент смог выделить следующие преимущества системы: работа стала продвигаться быстрее и эффективнее, могут теперь прослушивать звонки и тем самым объяснять менеджерам, что они делали не так. Коллектив так же рад Битрикс24, так как могут не терять время на поиск забытых клиентов в базе, они рассортированы по этапам, то есть работа теперь проходит быстрее.
- Синергия
- Бухгалтерская компания
- Екатеринбург
- Битрикс24
- Облачный Битрикс24
- 5 — сотрудников
хочу также!
- Задачи и проблемы
- Решения и результаты
- Техническое задание
- Как происходила настройка
Похожие проекты
Всего в архиве 35 внедрений, а разборы с видео и экранами портала — в отдельном разделе.
Aroma Group
Разберём вашу ситуацию и скажем, что настраивать
40 минут с бизнес-аналитиком, без презентаций. На встрече видно, что у вас похоже на этот кейс, а что нет.
- 1Позвоним в течение рабочего дняУточним задачу и подберём аналитика, который работал с вашей сферой
- 2Встреча онлайн, 40 минутРазбираем ваши процессы, показываем похожие внедрения, называем вилку
- 3Присылаем расчёт и планДальше решаете вы — обязательств после встречи не возникает