Внедрение Битрикс 24 для оптово-розничной компании по всей России

Основной задачей, с которой нам обратился руководитель компании "Регион98" - создать качественный единый корпоративный портал. Был сделан выбор в пользу Битрикс24, так как он подходил по необходимому функционалу для решения поставленных задач. Клиент сделал выбор в пользу нашей компании, так как у нас уже был опыт в реализации подобных кейсов.

На реализацию нами вынесены следующие блоки задач:

• Регистрация портала и добавление пользователей
• Настройка CRM (карточки, воронки, автоматизация)
• Создание шаблона КП
• Импорт данных в CRM
• Интеграция с телефонией
• Виджет на сайт

До внедрения клиент использовал CRM как электронную базу клиентов, куда заполнялись потенциальные и действующие клиенты (компании и контакты).

История взаимодействия с клиентом нигде не велась, планированием каждый сотрудник отдела занимался удобным ему способом, отчеты составлялись с excel. Возможности автоматизации не использовались.

Клиент раннее уже работал в CRM, но работа происходила не корректно и требовалось "запустить" рабочую машину Битрикс24. Также нужно было систематизировать анкетные данные, ввести разделы необходимые разделы. Создать общую базу клиентов и партнеров. Еще к клиентской базе необходимо было реализовать сбор клиентуры из заявок от сервисных станций.

По проекту были проведены следующие работы:

• Произведена настройка телефонии, используются как входящие, так и исходящие звонки.
• Внесена вся клиентская в CRM. Произведена настройка карточек CRM.
• Интеграция электронной почты
• Созданы отчеты для руководства компании (с настройкой прав доступа)
• Настройка бизнес-процессов для менеджеров по продажам

Преимуществами после внедрения CRM системы Битрикс 24 являются:

• Теперь клиент может отслеживать все проекты в режиме одного окна и смотреть ход проектов в формате “диаграмма-ганта"
• Вся необходимая информация о всех клиентах и проектах хранится в одном месте
• Больше всего используется функциональность групп
• Руководителю сейчас удобно отслеживать нагрузку каждого сотрудника.

У компании мно;tcndj клиентов по всей России, менеджерам необходимо постоянно быть на связи. Часть коммуникаций осуществлялась при помощи мобильной связи, эти звонки нужно фиксировать в CRM. Плюс требовалось, чтобы информация о клиенте высвечивалась на экране. Это экономит время на то, чтобы вспомнить на чем в прошлый раз остановились. Часть заявок поступает благодаря рекламе (сайт, социальные сети). Чтобы ничего не упустить и оперативно среагировать, заявки должны централизованно поступать в систему учета. Руководство также интересовали вопросы защиты информации, что решается через разграничение доступов между менеджерами, и автоматизации рутинных задач, с чем справляются «роботы».

Настройка портала, интеграция IP-телефонии и мобильной связи через сервис Мои звонки, а также настройка «роботов» прошли в штатном режиме. Также успешно было проведено обучение.

Какие работы были произведены по настройке портала:

• Стартовая настройка портала Битрикс24
• Интеграция с Битрикс24 мобильной связи через сервис Мои звонки
• Настройка структуры компании и приглашение сотрудников
• Настройка простой автоматизации в CRM «роботы»
• Настройка статусов Лидов
• Настройка стадий Сделок
• Техническая поддержка по вопросам работы в CRM системе

Поставленные задачи внедрения компанией "KISELEV GROUP" выполнены. Руководитель "Регион98" получил платформу для ведения бизнеса с прозрачным механизмом работы менеджеров. Звонки попадают в систему, есть контроль хода сделок, доступна отчётность. Связь с сайтом и сгенерированные шаблоны документов ускоряют процесс коммуникации с клиентами. Базу CRM можно сегментировать, а целевые группы прорабатывать по индивидуальным схемам.