Настройка CRM-системы под то, как работает компания
CRM настраивают дважды: первый раз — по инструкции из справки, второй — когда становится понятно, что работа устроена иначе. Мы начинаем со второго: сначала разбираем процессы, потом трогаем систему. Работаем с Битрикс24.
- Воронка показывает реальные этапы сделки, а не три стадии по умолчанию
- Заявки со всех каналов попадают в систему сами и с источником
- Рутина уходит в автоматику: задачи, напоминания, документы
- Руководитель видит отчёты, а не собирает их в таблице по пятницам
Работаем пакетами часов по вашему списку задач. Часы не сгорают.
Работаем только с Битрикс24 — другие CRM не ведём. За это время прошли почти все сферы, где система вообще применима.
№1 в УрФО по продажам лицензий и ТОП-10 интеграторов России. Статус даётся за объём и качество проектов, а не за взнос.
Основная профессия внутри компании — бизнес-аналитик. Процессы разбирает он, а не менеджер по продажам.
Шесть ошибок, из-за которых CRM не приживается
Это не про «неправильных сотрудников». Почти всегда причина в том, как систему настроили — и почти всё чинится без переделки с нуля.
«Новая — В работе — Успешная». По такой воронке невозможно понять, где сделки застревают: все живут на второй стадии неделями.
Тридцать обязательных полей в карточке — и менеджеры заполняют их формально. Отчёты по таким данным врут убедительнее, чем их отсутствие.
Все видят всё, включая базу целиком. Это и риск при увольнении, и лишний шум: человеку в работе нужны свои сделки, а не чужие.
Система превращается в журнал, который нужно заполнять вручную. Без роботов и напоминаний она добавляет работы, а не снимает её.
Звонки, почта и мессенджеры живут отдельно. Заявку переносят руками, часть теряется, а источник обращения потом не восстановить.
Систему включили и прислали ссылку на справку. Через месяц половина отдела вернулась в таблицы — и это не их вина.
Семь вопросов о вашей системе — и честный ответ
Отвечаете про то, чем сотрудники пользуются каждый день и верите ли вы отчётам. В конце — оценка портала и что чинить первым. Доступ к системе не просим и внутрь не заходим.
Отвечайте честно: мы не станем продавать настройку тому, у кого система и так работает. Если по ответам окажется, что чинить нечего, — так и скажем.
Как это выглядит у разных компаний
Четыре истории из разных сфер: что было до системы, что настроили и что изменилось в работе.
Короткими циклами, а не «сдадим через два месяца»
Настройка идёт неделями, и каждая заканчивается чем-то, чем уже можно пользоваться. Так видно, на что уходит бюджет, и можно менять приоритеты по ходу.
- 1Разбор портала и процессовАналитик смотрит, что настроено, и слушает, как работа устроена на самом деле. Расхождение между этими двумя картинами и есть список задач.
- 2Оценка в часахКаждая задача получает цену в часах. Вы видите, что сколько стоит, и решаете, что берём в работу первым, — а не платите за «настройку под ключ» одной суммой.
- 3Настройка и показБерём задачи циклами и показываем результат в вашем портале. Не нравится — правим сразу, пока не ушли дальше.
- 4Обучение и приёмкаПроходим по настроенному с теми, кто будет этим пользоваться. Система, о которой не рассказали людям, не работает — это проверено на 780 проектах.
Что входит в настройку
Воронки по направлениям, стадии с понятными правилами перехода, поля под реальную работу, автоматика вместо памяти менеджера.
Телефония, почта, мессенджеры, формы сайта и площадки. Перенос базы из таблиц или другой системы вместе с историей.
Права доступа и роли, отчёты для руководителя, показатели, по которым видно работу отдела, а не активность в интерфейсе.
Задачи и проекты, документы и счета, сервисные процессы. Подключается, когда ядро уже работает, — не раньше.
Конкретика по системе, с которой работаем, — на странице настройки Битрикс24: там разобрано, что именно настраивается в портале.
Сколько стоит настройка CRM
Цена складывается из вашего же списка задач: мы оцениваем каждую в часах, вы решаете, что брать. Общего пакета «настройка под ключ» у нас нет — за ним обычно прячется неопределённый объём.
Разбор портала и процессов, список задач с оценкой
- Аналитик смотрит, что уже настроено
- Разговор с теми, кто работает в системе
- Список задач по приоритету
- Оценка каждой задачи в часах
Самый частый вариант: чиним по очереди то, что мешает
- Воронки, поля, права, автоматизация
- Подключение каналов и перенос данных
- Отчёты и показатели для руководителя
- Обучение сотрудников
- Приоритет можно менять между циклами
Тогда нужна не настройка, а внедрение с нуля
- Разбор процессов и техническое задание
- Сборка ядра системы
- Интеграции и перенос данных
- Обучение и сопровождение
Часы не сгорают: неиспользованные переходят на следующие задачи. Если после разбора окажется, что систему проще собрать заново, чем чинить, — скажем об этом прямо, даже если это меньшая сумма.
Сколько стоит сам Битрикс24
Это цена вендора за подписку, а не наша работа. Мы её не наценяем и скидок на неё не даём — их не даёт никто. Тариф считается за всю компанию, а не за каждого сотрудника, поэтому чаще всего он оказывается ниже, чем кажется на первый взгляд.
CRM для небольшого отдела продаж.
5 пользователей · 1 ТБ на диске
- CRM, задачи и проекты, диск
- Контакт-центр и мессенджер
- Сайты, интернет-магазин, онлайн-запись
- BitrixGPT и онлайн-подпись
Вся компания, а не только продажи.
50 пользователей · 5 ТБ на диске
- Всё из Базового, плюс:
- Маркетинг и рассылки
- КЭДО и Госключ, документы онлайн
- BI-конструктор и администрирование
Когда нужна автоматизация целиком.
100 пользователей · 10 ТБ на диске
- Всё из Стандартного, плюс:
- Сквозная аналитика
- Автоматизация процессов и роботы без лимитов
- HR-блок и расширенная CRM
Крупные компании и холдинги.
от 250 пользователей · 15 ТБ на диске
- Всё из Профессионального, плюс:
- Филиалы и несколько структур в портале
- Энтерпрайз-кластер и повышенные лимиты
- Ступени до 10 000 пользователей
Младшая коробочная редакция: продажи и магазин на своём сервере.
12 пользователей
- CRM и интернет-магазин
- BitrixGPT
- Открытый код: можно дописывать под себя
Универсальная редакция: вся компания на своём сервере.
от 50 до 500 пользователей
- Всё из младшей редакции, плюс:
- Портал, задачи и проекты, видеозвонки
- Бизнес-процессы и управление персоналом
- КЭДО, документы и доски, BI-аналитика
Холдинги и высокая нагрузка.
от 1 000 до 10 000 пользователей
- Всё из портала, плюс:
- Холдинговая структура и многодепартаментность
- Веб-кластер, dev- и тестовые среды
- Поддержка 24/7 и персональный менеджер
Цена указана за лицензию с обновлениями на год; дальше обновления продлеваются по цене вендора. К этому добавляются сервер, его администрирование и обновления системы — в облаке это берёт на себя Битрикс24. Коробку берут ради двух вещей: данные внутри компании и доработки на уровне кода.
Тариф выбирается не по числу сотрудников, а по тому, что должно работать. Аналитик посмотрит на задачи и скажет, с какого хватит начать, — вместе с расчётом на первый год.
Цены Битрикс24 на 20.10.2026, без НДС. Лицензия оплачивается вендору отдельно от наших работ.
Посмотрим вашу систему и соберём список задач
40 минут с бизнес-аналитиком. Он зайдёт в портал, посмотрит, что настроено, и оценит в часах то, что стоит починить.
- 1Позвоним в течение рабочего дняУточним задачу и подберём аналитика, который работал с вашей сферой
- 2Встреча онлайн, 40 минутРазбираем ваши процессы, показываем похожие внедрения, называем вилку
- 3Присылаем расчёт и планДальше решаете вы — обязательств после встречи не возникает
Настройка CRM под процессы компании: типовые ошибки и как их не повторить
Настроить CRM можно за день — и получить систему, в которой через месяц никто не работает. Разница между этими двумя исходами не в количестве настроек, а в том, описывает ли система реальную работу. Ниже — ошибки, которые мы видим чаще всего, и как настраивать, чтобы их избежать.
Ошибка первая: воронка «как у всех»
Новая — В работе — Успех — Отказ. Такая воронка не описывает ни одну реальную продажу: между «в работе» и «успехом» у любой компании есть расчёт, согласование, отгрузка или подписание. В результате половина сделок стоит на одной стадии, отчёт по этапам ничего не показывает, а руководитель по-прежнему спрашивает менеджеров голосом.
Рабочая воронка строится от вопроса «что должно произойти, чтобы сделка сдвинулась». Каждая стадия — это событие, которое можно проверить: отправлен расчёт, получено согласование, выставлен счёт, пришла оплата. Если стадию нельзя проверить, она лишняя.
Ошибка вторая: одна воронка на всё
Компания продаёт оборудование и обслуживает его, а сделки ведёт в одной воронке. Этапы у этих процессов разные, отчёты смешиваются, конверсия считается по сумме несравнимых вещей. Разные направления — разные воронки; при этом клиент остаётся один, а карточка общая.
Отдельная история — повторные продажи. Их почти всегда стоит вынести в свою воронку: цикл короче, этапы другие, и мерить их той же конверсией, что первые сделки, неправильно.
Ошибка третья: сорок обязательных полей
Логика «соберём все данные, потом пригодятся» заканчивается тем, что менеджеры заполняют поля наугад, лишь бы система пропустила дальше. Данные есть, но они мусорные, и отчёты по ним врут — хуже, чем если бы их не было.
Правило простое: обязательным делается то, без чего не построить нужный руководителю отчёт. Обычно это источник заявки, сумма, причина отказа и дата следующего шага. Всё остальное — по желанию.
Ошибка четвёртая: автоматизация ради автоматизации
Роботы ставят задачи, шлют письма, напоминают, двигают сделки — и через неделю сотрудник перестаёт читать уведомления, потому что их двадцать в день. Автоматизация должна снимать ручные действия, а не добавлять шум.
Начинать стоит с трёх-четырёх правил, которые закрывают самую частую боль: напоминание о сделке без следующего шага, автоматическая постановка задачи при переходе на стадию, уведомление руководителю о просрочке. Остальное добавляется потом, когда видно, чего не хватает.
Ошибка пятая: никто не отвечает за систему
Портал настроили, подрядчик ушёл, внутри компании нет человека, который имеет право что-то в нём менять. Через полгода система расходится с работой: появились новые направления, изменились правила, а портал остался прежним.
Ответственный не обязан быть ИТ-специалистом. Достаточно, чтобы он понимал логику настроек и знал, что можно менять самому, а что ломает автоматизацию и обмен с учётной системой. Этому мы учим отдельно, в формате администрирования портала.
Как мы настраиваем
Перед работами идёт предпроектное исследование: аналитик смотрит, как устроена работа сейчас и что уже настроено в системе. Затем собирается список задач с оценкой в часах, и каждая согласуется до начала — вы решаете, что делать, а что отложить.
Дальше настройка идёт пакетами часов: воронки и стадии, поля и карточки, права доступа, автоматизация, каналы заявок, отчёты. Публичный ориентир — первый этап от 60 000 ₽.
Проверка себя за пять минут
Признаки, что настройка нужна прямо сейчас, а не «когда-нибудь»:
- Больше половины сделок висит на одной стадии.
- Руководитель собирает отчёт вручную или не доверяет тому, что показывает система.
- Заявки из части каналов попадают в систему руками или не попадают вовсе.
- У сделок нет следующего шага и даты — работа идёт «по памяти».
- Менеджеры дублируют работу в таблицах, потому что «так быстрее».
Если узнали два-три пункта — дело не в людях и не в системе, а в том, что настройка не совпала с работой. Это чинится.
Мы работаем с Битрикс24 и настраиваем его под процессы компании — подробности по настройке портала. Если систему ещё выбираете, полезнее начать отсюда: внедрение CRM — с чего начать. Или покажите свою систему аналитику: он скажет, что в ней чинить первым.